N.B.
Dette må være gjort før du kan sette opp en regnskapsintegrasjon:
- Legg inn kontoplan for oppgjørsformer og kontoplan for omsetningsgrupper. Les mer om dette ved å klikke her.
- Legg inn Seed nummer for kassepunktene hvis en har flere kassepunkter og eventuelt avdelingsnummer. Dette settes pr kassepunkt - Portal > Admin > Innstillinger > Kasseinnstillinger
Klargjøring før en setter opp integrasjonen
Før du setter i gang bør du har gjort følgende:
- Finne frem bilagstype en ønsker å benytte
- Finne frem hvilke mva koder en ønsker å benytte for de ulike mva satsene
Oppsett av integrasjon
Gå inn på https://portal.frontsystems.no, tilgang utstedes av butikksjef / eier av butikken.
Velg seksjonen Regnskap – ERP registrering og velg GBAT10 Eksport
- Legg inn ønsket bilagsart
- Legg inn mva koder for de ulike mva satsene
- Velg om en vil ha komma som desimaltegn. Hvis ikke vil punktum bli benyttet
- Sett opp en epost adresse for mottak av feilmeldinger og eventuelt vellykkede overføringer hvis det er valgt. En kan legge til flere epostadresser ved å skille dem med et kommategn.
- Sett tidspunkt for ønsket overførsel – daglig, ukentlig eller månedlig til angitt tidspunkt eller manuell hvis du vil velge tidsperiode selv.
- Huk av for om du ønsker at transaksjons id på kredittkort betalinger
- Start pålogging for å aktivere integrasjonen. I Status feltet vil du kunne se om integrasjonen var vellykket eller om den feilet.
Om du har fått beskjed om at integrasjonen var vellykket kan du nå utføre manuell fil-eksport til ditt regnskapssystem. Ler mer om dette ved å klikke her.